APPC - Gestion de patrimoine

Antoine de Place, Ancien directeur de banque, Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, Plus de 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine

01.

Management

ANTOINE DE PLACE, en tant qu'ancien directeur de banque privée et membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, apporte une solide expérience en matière de gestion de patrimoine. Il supervise chaque aspect de nos opérations pour garantir la qualité et la pertinence des services que nous offrons.

02.

Stratégie

Notre stratégie chez APPConseils consiste à fournir des conseils financiers et patrimoniaux personnalisés à chaque client, en tenant compte de leurs besoins spécifiques et de leurs objectifs à long terme. ANTOINE DE PLACE dirige notre équipe dans l'élaboration de stratégies innovantes et efficaces pour répondre aux besoins de nos clients.

03.

Expérience

Forte de plus de 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine, l'équipe d'APPConseils offre à ses clients une expertise inégalée dans le domaine financier et patrimonial. Sous la direction d'ANTOINE DE PLACE, nous mettons à profit notre expérience pour fournir des solutions qui répondent aux besoins et aux aspirations de nos clients.

04.

Confiance

Chez APPConseils, nous croyons en la construction de relations durables avec nos clients. Sous la direction d'ANTOINE DE PLACE, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et développer des stratégies qui les aident à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux à long terme.

Vous avez une question ? Contactez nous

Notre ADN, nos valeurs

Optimisation du patrimoine

Nos compétences patrimoniales sont mises au service des clients pour actualiser et optimiser leurs placements et investissements, en accord avec leurs objectifs financiers et personnels..

Conseils personnalisés

Nous offrons des conseils personnalisés en analysant la situation financière et patrimoniale de chaque client, puis en proposant des solutions adaptées dans les domaines fiscaux, juridiques, sociaux et financiers.

Indépendance et transparence

En tant qu'acteurs indépendant, nous opèrons librement dans le choix des placements et des partenariats avec les établissements financiers, garantissant ainsi une sélection objective des solutions les mieux adaptées aux besoins de ses clients.

Interprofessionnalité

Nous travaillons en collaboration avec des professionnels spécialisés tels que des notaires, des experts-comptables et des fiscalistes pour offrir des conseils complets et pertinents, notamment dans les cas de montages patrimoniaux complexes.

Respect de la réglementation

Nous exerçons sous des statuts réglementés, en tant que société de courtage inscrite a l'ORIAS et adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, ce qui assure un cadre légal et éthique dans ses activités de conseil.

Engagement envers la satisfaction client

Notre objectif est la satisfaction de nos clients, en leur offrant des solutions sur mesure et en agissant toujours dans leur intérêt pour éviter les désagréments futurs.

Préparer votre retraite pour mieux protéger vos proches :

Nous vous proposons une gamme diversifiée de solutions d'épargne retraite, telles que l'assurance-vie, le PERP, le PERCO, etc., pour vous aider à compenser la perte de revenus à la cessation d'activité et à assurer un avenir financier stable pour vous et vos proches.

Développer votre patrimoine

Grâce à une analyse approfondie de votre situation financière, de vos objectifs et de votre tolérance au risque, nous élaborons des stratégies d'investissement sur mesure en combinant différents véhicules d'investissement tels, que l'assurance-vie, pour maximiser le rendement de votre patrimoine.

Transmettre un patrimoine aux meilleures conditions

Nous vous accompagnons dans la planification et la gestion efficace de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers en identifiant les meilleures stratégies de succession, en optimisant la structure de votre patrimoine et en anticipant les implications fiscales pour garantir une transmission en douceur et dans le respect de vos souhaits.

Réduire votre fiscalité

Notre cabinet vous propose des stratégies d'optimisation fiscale sur mesure, en mettant l'accent sur la réduction de votre charge fiscale tout en maximisant les avantages fiscaux disponibles, grâce à une approche diversifiée et personnalisée adaptée à votre situation fiscale et patrimoniale.

Découvrez nos services pour une gestion patrimoniale sur mesure

Contactez nous

Avez-vous un projet en tête et souhaitez-vous consulter un CGPI ? N'hésitez pas à nous contacter. Discutons ensemble de votre projet et collaborons pour le réaliser rapidement.

Addresse

Les Noëls, 31590 Gauré

Téléphone

05 61 25 99 58 - 06 29 12 35 32

E-Mail

a.deplace@appconseils.com

Website

www.appconseils.com

Nos partenaires sont vos partenaires !

Le cabinet APPC compte de nombreux partenaires.

Notre indépendance nous permet de sélectionner nos partenaires : les établissements bancaires, les compagnies d'assurance et bien d'autres. Nous recherchons des partenariats solides et durables proposant des frais attractifs, une information claire et régulière et un back-office de qualité. Nos accords et notre statut nous permettent de vous proposer des accès privilégiés.

Antoine de Place

Directeur

APPConseils

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